Setelah pengorbanannya yang berani dalam perang melawan Albion, Saito Hiraga diangkat menjadi bangsawan dan diperlakukan sebagai seorang bangsawan, sesuatu yang terbukti sulit bagi Louise Françoise Le Blanc de La Vallière. Dengan hubungan mereka yang tidak lagi didefinisikan sebagai penyihir Void yang perkasa dan familiar yang tidak tahu apa-apa, dia bertanya-tanya apa sebenarnya arti ini bagi mereka. Saat menjelajah ke sebuah kastil, Louise disergap oleh seorang penyihir kuat bernama Sheffield. Bertempur sendirian, penyihir muda itu hampir menghadapi kekalahan sampai Saito muncul. Sifat mistis dan tidak diketahui dari sihir Void tampaknya berperan dalam pertempuran itu, dan Louise mulai percaya pada kemungkinan adanya pengguna Void lainnya. Selain itu, dia menyadari bahwa rune magis Saito memudar, dan petualangan baru pun dimulai saat mereka mencari peri yang menghidupkan kembali Saito di masa lalu. Hubungan antara mantan tuan dan pelayan menghadapi tantangan baru saat mereka berupaya memulihkan rune dan mendefinisikan ulang ikatan yang menyatukan mereka.