Shuuichi Kagaya adalah siswa SMA biasa, tetapi terkadang, ia berubah menjadi monster. Ia tidak tahu bagaimana atau mengapa ia memperoleh kemampuannya, ia hanya ingin tidak ada yang tahu tentang kemampuannya. Suatu malam, ia menemukan sebuah gedung terbakar dengan seorang gadis terperangkap di dalamnya. Bertekad untuk menyelamatkannya, ia berubah dan membawanya ke tempat yang aman, tetapi tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya. Keesokan harinya, gadis yang ia selamatkan—Claire Aoki—menemukannya dan mengonfrontasinya tentang identitas monsternya. Gadis itu bahkan mendorongnya dari atap sekolah untuk membuktikan teorinya setelah Shuuichi menyangkal tuduhannya. Karena putus asa ingin menyelamatkan diri, ia berubah, dan Claire mengambil gambar untuk memerasnya agar menceritakan semua yang ia ketahui tentang monster, yang ironisnya, tidak banyak. Ternyata, Claire memiliki rahasianya sendiri: ia telah mencari saudara perempuannya, yang juga menjadi monster. Ia meminta bantuan Shuuichi untuk melacaknya, tetapi mereka bukan satu-satunya yang mencari jawaban.